面对那么多欧洲国家的围攻，早就已经衰弱的奥斯曼帝国压根抵达不住，在苦苦坚持了两年之后，只得请大明帝国出面调停，希望以割让外高加索和部分巴尔干地区土地以及赔偿巨款为代价结束战争。
但是腓力二世已经铁了心要入主君士坦丁堡，而俄皇康斯坦丁一世也想趁机夺取高加索地区，因此都不愿意接受调停。而且还邀请匈牙利和奥地利加入到对君士坦丁堡的围攻行动当中，所以这场十二年战争的重心就转到了南线的君士坦丁堡周围。
这一转变，则挽救了岌岌可危的路易二世。
从1765年开始，路易二世就频繁展开外交活动，先是以割让新法兰西和法属印度为代价，将英格兰共和国拉拢到罗马一边。
然后又以承认普鲁士和俄罗斯对波兰的瓜分，以及承认普鲁士对萨克森、西里西亚的吞并为条件，和这两个达成议和。
在以高昂的代价换取了英国的支持和普鲁士、俄罗斯退出战争之后。在1766年10月，缓过劲儿来的路易二世，再次纠集兵力攻入奥地利，同奥地利、匈牙利、波希米亚三国联军展开决战。
而决战的结果，再一次让路易二世大失所望。
因为之前被罗马帝国统治的半个奥地利的人民早就向往奥地利大公国，所以在路易二世的大军再次杀入境内后，纷纷参加了亨利三世的奥地利军队。结果造成了奥军实力大增，在接连几场会战中都取得了胜利！
不过取胜后的奥地利、匈牙利、波希米亚联军也损耗极大，无力扩大战果，所以西线的战争就陷入了僵局。
僵局一直维持到了1768年，已经被腓力二世围攻了将近三年的伊斯坦布尔，终于在1768年的8月陷落！
撤往小亚细亚的奥斯曼帝国随即陷入内乱，无力维持战争，只能向腓力二世求和。
而腓力二世也在进入伊斯坦布尔的第六天，在圣索菲亚大教堂紫袍加身，加冕为东罗马帝国皇帝！
消息传到巴黎，路易二世不得不接受现实，并且在当年1768年的12月同东罗马的腓力签署了和平条约......罗马帝国正式被一分为二！
而这场惨败，还不可避免的给西罗马帝国带来了一场巨大的统治危机！
西罗马帝国的危机来自三个方面，一是战败严重打击了皇帝的威信！
二是长达十二年的战争给西罗马带去了沉重的经济负担，并且严重摧残了西罗马本就不怎么发达的经济。
三是奥地利人和波希米亚人在这场十二年战争中表现出的爱国主义精神，让一部分西罗马官兵，特别是法兰西籍的官兵开始怀疑帝国的合法性。
这些来自法兰西各地的官兵，在奥地利大公国和波希米亚王国境内见到的是一片繁荣、富庶和平等的场景——这两个国家的农奴制早就随着哈布斯堡王朝的瓦解而崩溃了。而且这两个国家的统治集团又都是外来和尚，不得不走开明路线。在他们的领导下，这两个国家先后走上了君主立宪（实君）和资本主义道路。又因为国小事少，资源相对丰富，土地也比较肥沃，人口又不多不少。所以都治理的相当良好，处处都显得富裕文明，让一群良心未泯的法兰西军人感到羞愧万分......